미국주식 공부_3_인기 배당주 리얼티 인컴(O) 알아보기

미국주식 공부_3_인기 배당주 리얼티 인컴(Realty Income, O) 알아보기

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이번 미국주식 공부 3번째 포스팅으로 리얼티 인컴(REALTY INCOME, 티커 O) 에 대해 공부해보겠습니다.

매번 쓰지만 이 글은 투자 추천이 아닙니다.

저는 주식 쌩초보로 투자 추천을 할 수 없습니다. 그냥 공부하는 것입니다. 

최근 몇달간 이런 것도 있구나 하고 알게 되서 공부하자는 의도로 적어봅니다. 

리얼티 인컴은 유튜브 등에서 아주 인기가 많은 것 같습니다.

굳이 찾지 않아도 유튜브에서 알고리즘으로 계속 나오는 영상들로 리얼티 인컴, SCHD, JEPI 등이 있는데요.

월배당주라 그런지 인기가 많은 것 같아요. 아마도 유튜브에서 저한테 계속 뜨는 이유는...

저의 월 소득 증대에 대한 간절한 소망이 유튜브에 반영되서 그런건가 싶기도 합니다.

(근데 정말 어느순간 부터인가 많이 나옵니다.)

 

그래서 지난 메인 스트리트 캐피털 처럼 아주 아주 소량 사봤는데요. 정말로 월배당을 꼬박꼬박 줍니다.

☆ 이전 글 링크 : 미국주식 공부 2_월배당주 메인 스트리트 캐피털 알아보기

넘나 소량이다 보니 배당금이 많다 적다를 얘기할 수는 없지만 그래도 이런 월배당주의 수량이 많으면..

매월마다 기분이 정말 좋을 것 같네요.

그럼 리얼티 인컴(REALTY INCOME)회사 부터 홈페이지와 Gemini(바드)를 통해 알아보겠습니다.

 

1_리얼티 인컴 (Realty Income, O) 의 주요 특징 조사

가_리얼티 인컴 주요 특징

  1) 월 배당 : 리얼티 인컴은 매달 배당금을 지급하는 회사로 유명합니다. 이는 투자자들에게 꾸준한 수익을 제공하며, 특히 은퇴 투자자들에게 매력적인 투자 옵션이라고 합니다.

  2) 안정적인 수익  : 리얼티 인컴은 25년 연속 배당금 증가 기록을 갖고 있으며 이는 회사의 안정적인 수익 구조를 보여준다고 합니다.

  3) 다양한 부동산 포트폴리오 : 리얼티 인컴은 10,000개 이상의 부동산을 보유하고 있으며, 편의점, 약국, 할인마트, 데이터 센터 등 필수 서비스 부동산에 집중 투자하고 있습니다. 이는 의외로 경기 변동에 대한 회사의 저항력을 높여줍니다.

  4) 높은 배당 수익률 : 2024년 2월 기준, 리얼티 인컴의 배당 수익률은 약 4.4%라고 합니다. S&P 500 지수의 평균 배당 수익률 (약1.5%) 보다 높다고 합니다.

나_리얼티 인컴 업무영역 : 리얼티 인컴은 주로 미국 내 상업 부동산에 투자합니다. 

  1) 필수 서비스 부동산 : 편의점, 약국, 할인마트 등 경기 변동에 영향을 덜 받는 필수 서비스를 제공하는 부동산

  2) 네트워크 부동산 : 셀타워, 데이터센터 등 통신 네트워크에 사용되는 부동산

  3) 산업부동산 : 창고, 물류센터 등 산업분야에 사용되는 부동산

 

2_리얼티 인컴 회사 정보, 홈페이지 정보 찾기

가_홈페이지에서 회사정보 보기

 리얼티 인컴(Realty Income, O) 은 미국 최대 규모의 부동산 투자 신탁 회사(REIT) 중 하나입니다. 1969년 설립되어 50년 이상의 역사를 가진 회사이며 꾸준한 배당금(월배당) 지급과 안정적인 수익으로 투자자들에게 인기가 많다고 합니다. 

 아래 홈페이지 내용을 보면 S&P 500 기업이고 S&P500 Dividend Aristocrats 지수의 회원사라고 합니다. 이 S&P500 Dividend Aristocrats 지수는 뭔지 싶은데 다음번에 알아보겠습니다. 50년 넘게 월간배당금을 지급하고 있고 이 월 배당금은 13,250개 이상의 부동산 자산에서 발생하는 현금흐름으로 지급한다고 합ㄴ디ㅏ. 오오..55년 동안 643회의 배당금 지급과 123회의 인상이 있었다고 하네요.

 홈페이지 보니깐 리얼티 인컴은 월 배당금을 위해 최선을 다하고 있다고 합니다. 위에서 썼듯이 지속적으로 월 배당금을 지급하고 있네요. 미국증권거래소 성장 이후 연평균 4.3%의 배당금 증가율을 보이고 있다고 합니다. 이 말은..음..미국 처럼 넓은 나라도 부동산은 계속 성장할 수 있다는 말인지 싶습니다.

 

나_리얼티 인컴이 하는 일

 리얼티 인컴의 업무영역을 찾아보니 다양한 상업용 부동산, 필수 서비스 부동산 등에 투자하고 있습니다. 부동산 소득에 투자하고, 부동산을 인수하여 임대를 합니다. 이러한 부동산 자산관리도 하고 있네요. 그외에 부동산 개발, 프로젝트의 자금 조달 업무도 하고 있다고 합니다.

 투자자 레포트에 있던 자료를 발췌해 왔습니다. 주요 고객사와 리얼티 인컴에 과 관련된 상위 10개 산업입니다. 다양한 분야에서 연관이 있네요. 리테일 분야, 상업용 부동산, 필수 서비스 분야에 많이 관련이 있어보입니다. 

 UK는 영국이고 나머지는 미국의 지역으로 보입니다. 상위 20개 고객사인데 저도 아는 회사들이 보입니다. 안어울리지만 분산투자 이런 느낌이 듭니다.

 

다_리얼티 인컴 고려사항, 발전가능성

  1) 고려사항

     - 부동산 시장의 변동성 : 리얼티 인컴은 기본적으로 부동산 회사로 부동산 시장 변동에 영향을 받을 수 있습니다. 금리상승, 경기 침체 등의 상황은 수익에 악영향을 미칠 수도 있을 것 같습니다. 하지만 필수 서비스 부동산에 집중 투자 하고 있어서 저항력이 높다고도 합니다. 

    - 성장 가능성 제한 : 리얼티 인컴은 이미 상당한 규모의 회사입니다. 높은 성장률을 기대하기 어렵다고 합니다.

    그리고 추가적으로 배당금에 대한 세금도 고려해야된다고 하네요. (세금 고려할 정도로 배당금을 받고 싶습니다.)

  2) 발전가능성

     -  포트폴리오 확대 : 기존 투자 대상인 필수 서비스 부동산에 대한 투자를 확대하고 네트워크 부동산, 산업 부동산 등 새로운 투자분야를 발굴하고 있다고 합니다.

    - 해외 시장 진출 : 유럽, 아시아 등 해외 시장 진출을 통해 성장 기회를 모색하고 있다고 합니다.   

 리얼티 인컴은 필수 서비스 부동산에 집중 투자하고 25년 연속 배당금 증가를 기록하고 있습니다. 높은 입주율과 장기계약으로 나름 경기 변동성에 대한 저항력을 갖고 있다고 합니다. 50년 이상의 투자 경험과 숙련된 경영진으로 전문성도 갖고 있고 해외 시장 진출 등으로 성장도 노력하고 있는 회사였습니다. (좋은 말만 봐서 그런가 좋아보입니다. 아시아로 진출하면 아시아 직원 안 뽑나 궁금하네요. 제가 열심히 최선을 다할 수 있습니다.)

 

3_증권사 어플에서 리얼티 인컴 찾아보기

 신한증권 어플에서 리얼티 인컴을 찾아봅니다. 캡쳐 당시에는 54.19 달러 였는데 글쓰는 지금은 53.16 달러입니다. 며칠 사이에 1달러가 내려갔습니다.(;;;;) 캡쳐 시점이 조금 다르다보니 주가나 반영되어 있는 수치가 살짝 현재와 다를 수 있습니다. 양해 부탁드립니다.

 설명을 보면 부동산 투자 신탁회사로 미국의 상업용 부동산에 투자한다고 합니다. 시가총액은 약 39,997백만 달러니깐 400억 달러 정도로 보면 되겠습니다. 우리나라 돈으로 환산해보니 53조가 넘는 돈이네요.

 

 저는 아직 PER, 배당수익률에 대해 잘 몰라서 용어 공부를 해보고 뭐라 말해보겠습니다. 매출액과 순이익은 점진적으로 늘어나는 것 같습니다. 2022년 당기 순이익이 아주 높았네요.

 

주요 주주는 뱅가드사가 조금 비중이 있네요. 제가 처음으로 미국 주식 공부 글을 썼던 뱅가드사!

☆ 이전 글 링크_미국주식 공부 1_뱅가드 운용사, VIG ETF 알아보기

그리고 매출 구성은 위에서 알아본 바와 같이 리테일 분야에서 대부분의 매출이 나오는 것 같습니다.

 

4_리얼티 인컴 배당정보

 리얼티 인컴은 월 배당금을 지급하는 회사로 유명하니 배당정보도 살펴봐야 합니다.  사실 배당금이 저는 제일 관심있는 분야였습니다.

저는 그냥 신한증권 어플로 봅니다. 정말 친숙해졌어요.

배당금은 매월 약 0.26달러 정도 지급이고 계속 끊기지 않고 주는 것 같아요. 배당금과 수익률도 지속적으로 증가하는 모습의 그래프네요.

 

 

5_리얼티 인컴 알아본 후기

 아래는 조금 전에 인베스팅 닷컴에서 가져온 주가 차트와 신한증권 어플에서 퍼온 토론글입니다.

 주가는 지속적으로 오르다가 코로나 펜데믹 때 떨어 진 후 다시 왔다갔다 하는 것 같아요. 정말 성장이 좀 더딘건가 아니면 다 성장했나 싶기도 합니다.

 토론글에서는 환상적인 비지니스 모델이라고 써주셨는데요. 망할일이 없는 비지니스라고 합니다. 묵묵히 나아갈 수 있는 사업 멋지네요. 월 배당을 받고 배당재투자 하는 거 저도 정말 해보고 싶습니다. 한주 두주 사다보면 할 수 있는 날이 오긴 하는 지도 궁금합니다.

 지금까지 인기 많은 미국의 월 배당주 리얼티 인컴을 알아봤습니다. 초보적인 지식이지만 그래도 대학 때 레포트 쓰는 것 만큼으로 열심히 알아봤네요. 

 리얼티 인컴은 부동산 시장의 변동성, 성장가능성의 제한, 세금 등의 고려사항이 있지만 장기적으로 안정적인 수익을 원하는 투자자들에게 매력적인 주식이라고 보였습니다. 또 이런 것 까지 살펴봐야하나 싶지만 인구 구조의 변화와 온라인 쇼핑 같은 시장의 변화도 같이 고려해보면 좋을 것 같습니다. (이것저것 다 보면 그럼 돈은 언제 벌고 투자는 언제 하나요 ㅎ) 

 저는 돈이 액수가 작아서 이런데 커지면 투자는 정말 고민 많이 해봐야 할 것 같습니다. 유튜브에 아무리 많이 나와도 직접 알아보고 투자해야 한다는 생각이 드네요. (다시 쓰지만 투자 추천글이 아니고 그냥 공부글입니다. 투자는 각자에게 책임이 있습니다^^) 

몇번 주식 글을 올려보니깐 모르는 용어들이 많아서 쉽지가 않네요. 주식 말고 용어도 공부하는 글을 써보겠습니다.

긴 글 읽어주셔서 감사합니다^^ 

 

☆ 링크_리얼티 인컴 (Realty Income, O) 홈페이지

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